Об иностранной упаковке из картона

О производителях картонной тары в России с иностранным капиталом.

Про иностранных производителей картонной тары и про то, что от них осталось на российском рынке, рассказал телеграм-канал FMCG Report. Источники информации — собственные данные компаний, а также сведения Boomin и «СПАРК Интерфакс».

Tetra Pak (Швейцария) занимает 70 % российского рынка одноимённой упаковки в 2021 (7,7 млрд штук или 4 % мировых продаж компании). В 2022 продажи могли упасть до 3,4 млрд штук на фоне перебоев с поставками сырья. Завод в Лобне при этом не останавливал работу, и выручка российского подразделения компании АО «Упаковочные системы» в 2022 упала только на 45 % до 29,2 млрд ₽ при чистой прибыли 1,6 млрд. Сейчас, после передачи активов местному руководству в лице ООО «Итон Инвестментс», предприятие якобы работает на полную мощность.

Amcor (Австралия) — 5–7 % рынка картонных коробов в России, то есть 600–800 млн штук в год, менее 2 % мировых продаж. Из трёх российских заводов два занимались производством тары из картона — теперь это ООО «Прессман премиум пэкеджинг Новгород» с 8 млрд ₽ выручки и 1,2 млрд ₽ прибыли, а также ООО «Прессман премиум пэкеджинг СПб» с 6 млрд ₽ и 933 млн ₽ соответственно. Предприятия продали ООО «ГС Инвестментс» руководителей Челябинского трубопрокатного завода. Работа на них не останавливалась.

Smurfit Kappa (Ирландия) — 1,4 % российского рынка гофрокартона, то есть около 110 млн кв. м в год, менее 1 % мировых продаж. Из четырёх заводов картонную тару производят три — в Москве, Всеволожске и Коммунаре Ленинградской области. Все они принадлежат ООО «Каппа Рус» с выручкой за 2022 почти 14 млрд ₽ и чистой прибылью 1,75 млрд ₽. Простоев предприятий с начала кризиса и до их продажи местному менеджменту не наблюдалось, как и в случае Amcor, так что на показатели компаний передача бизнеса не влияла.

Elopak (Норвегия) — около 50 % рынка Pure Pak и другой упаковки для жидких продуктов, 2 млрд штук в год. Выручка российского подразделения АО «Элопак» в 2022 — 2,4 млрд ₽ против 7,4 млрд ₽ годом ранее, когда на Россию пришлось 9 % продаж норвежской компании. Чистый убыток — 352 млн ₽. Результаты снизились из-за приостановки поставок европейского сырья на завод в Петербурге. В начале года Elopak передала свой бизнес местному менеджменту, который отчитывается о полном импортозамещении сырья. Вскоре состоялся ребрендинг.

Hartmann (Дания) составляет 50–70 % рынка бумажных упаковок для яиц — это около 85 млн штук в год, 3 % мировых продаж. Сейчас компании принадлежит курский завод «Готэк-Литар», купленный ею в январе 2021 у ГК «Готэк». Новый покупатель пока не нашёлся, и завод работает в штатном режиме. Выручка АО «Хартманн-Рус» (бывшее АО «Готэк-Литар») — 1,1 млрд ₽, а прибыль — 148 млн ₽.